Agentes del cambio e innovaciones en Fianzas

La industria de las fianzas, tradicional por naturaleza, se encuentra en plena necesidad de transformación. Diversos drivers de cambio están surgiendo tanto dentro como fuera del sector:

• Digitalización de procesos: Las afianzadoras han ido incorporando tecnología en sus operaciones; muchas ya utilizan sistemas electrónicos de suscripción, gestión documental digital y portales web para sus agentes. Sin embargo, el consenso es que esto no basta: “la digitalización ya no es futuro, sino el presente” en el sector[7]. La meta es evolucionar hacia un modelo más eficiente, donde la interacción entre cliente, agente, afianzadora y beneficiario sea ágil y mayormente en línea. Esto incluye emitir pólizas electrónicas con validez legal (ya respaldadas por el marco normativo de la LISF y el Código de Comercio), usar firmas digitales avanzadas, y automatizar la evaluación de solvencia del fiado con herramientas de big data. La digitalización promete reducir tiempos (por ejemplo, emitir una fianza en minutos en lugar de días), disminuir costos administrativos y mejorar la experiencia del cliente y del beneficiario.

  
  

• Nuevas tecnologías (Blockchain, IA): El sector afianzador ha comenzado a explorar tecnologías emergentes. Un ejemplo internacional lo brinda Italia, donde en 2024 se lanzó la primera plataforma blockchain para la gestión integral de fianzas (Digital Sureties)[21]. Esta iniciativa, desarrollada por Cetif junto a empresas tecnológicas, busca resolver problemas críticos del sector como la escasa digitalización, el fraude elevado y la gestión desestructurada de pólizas tradicionales[22]. La plataforma registra todo el ciclo de vida de la fianza en una blockchain (Corda R3), permitiendo la notarización y trazabilidad de cada garantía emitida. Con ello se previene la expedición de fianzas apócrifas (un problema que también ha afectado a México) y se facilita la verificación inmediata de la autenticidad y vigencia de una póliza vía web. Asimismo, contratos inteligentes (smart contracts) podrían automatizar pagos o reclamaciones de fianzas al cumplirse ciertas condiciones, reduciendo fricción en el proceso de siniestros. En cuanto a Inteligencia Artificial, su potencial reside en agilizar la suscripción: algoritmos de machine learning pueden evaluar riesgos del fiado (historial crediticio, comportamiento contractual) para definir al instante si se le otorga la fianza y bajo qué condiciones. Algunas afianzadoras ya utilizan IA en tareas específicas –por ejemplo, asistentes virtuales para agentes o análisis de datos de cartera–, pero se anticipa una adopción mayor de IA y analítica avanzada para toma de decisiones en tiempo real[7].

  
  

• Startups e insurtechs: Aunque en México apenas nace la primera “SURETYTECH” especializada exclusivamente en fianzas (Surelia), el impacto que han tenido en otros ramos (como insurtechs en autos o salud), el terreno está abonado para la aparición exponencial de Startup enfocadas en garantías. La oportunidad para emprendedores fintech está en ofrecer soluciones que las compañías tradicionales no han implementado: por ejemplo, plataformas en línea para cotizar y contratar fianzas al instante, enfocadas en Pymes o freelance; marketplaces que integren a varias afianzadoras compitiendo por ofrecer la mejor condición; o sistemas de gestión de garantías basados en apps móviles fáciles de usar. Un área de interés es la integración de las fianzas con otras soluciones financieras: embedded insurance, donde las fianzas se ofrezcan automáticamente en plataformas de contratación pública o de comercio B2B cuando alguien firma un contrato. Esto requeriría APIs y acuerdos entre afianzadoras y otros sistemas, algo en lo que las insurtechs pueden innovar rápidamente. Si bien actualmente la distribución de fianzas depende en gran medida de agentes tradicionales, es probable que veamos una mayor digitalización también en la comercialización, con agentes adoptando herramientas tecnológicas y nuevos canales digitales ganando terreno.

  
  

• Cambios regulatorios y apoyo institucional: Los reguladores han mostrado apertura a la innovación. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ha impulsado iniciativas como mesas de sandbox regulatorio y modernización de la normativa para admitir pólizas digitales. Además, se están implementando programas de apoyo para ampliar el alcance de las fianzas. Un caso destacado es la colaboración entre el gobierno y el sector: a inicios de 2024, Nacional Financiera (Nafin) y la asociación AMIG reactivaron un esquema de garantía en favor de las Pymes proveedoras del gobierno[23][24]. A través de este programa, Nafin aporta garantías que permiten a las Pymes duplicar su capacidad de afianzamiento, reducir los colaterales requeridos para tramitar una fianza, y alivianar las exigencias de capital de las afianzadoras[25]. En concreto, Nafin garantiza fianzas de hasta $30 millones de pesos para que más pequeñas empresas puedan obtener las fianzas necesarias y participar en contratos públicos[24]. Este tipo de políticas públicas, junto con incentivos fiscales o regulatorios, pueden ser agentes de cambio importantes para democratizar el acceso a las fianzas y, por ende, aumentar el tamaño del mercado.

  
  

En suma, los “agentes de cambio” en el sector afianzador incluyen tanto la presión interna por modernizarse (digitalización, tecnologías disruptivas) como factores externos (startups innovadoras y programas gubernamentales de apoyo). El reto para las afianzadoras establecidas será adaptarse con rapidez: invertir en plataformas tecnológicas, colaborar con fintechs especializadas y capacitar a su personal en el uso de nuevas herramientas. Quienes logren integrar tecnologías como blockchain o IA en su operación diaria obtendrán ventajas competitivas significativas en eficiencia, reducción de fraude y alcance de mercado.